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機械制造破曉時分薦2股

发布时间:2020-01-27 08:47:58

机械制造:破晓时分 荐2股 201 - 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

■环保仪器行业异军突起,政策推动成驱动因素由于我国在不同时期对不同污染因子提出专项整改,因此“十二五”期间,氮氧化物成为未来 年的重点治理项目与发达国家相比,我国对污染因子的监测还处于起步阶段,特别是针对大气、重金属及水质方面的监测还有待加强,所以未来年,环保仪器行业可持续发展空间巨大

■“2+ ”模式持续,未来 年脱硝市场将快速释放业绩“2+ ”模式,是指前2年规划后 年实施截止2012年底,我国脱硝机组共有548台,总装机容量为2.26亿千瓦如果按照“十二五”末装机容量9. 亿千瓦做配比,那么脱硝项目还需要配臵监测仪器6856套,预计市场空间为亿元,每年环保仪器将实现销售额在亿元之间,业绩进入快速释放期,未来 年值得期待

■雪迪龙:深度探索的环保仪器供应商公司主打产品环保监测系统,其销售额占总收入70%左右从品牌角度看,公司已进入中高端市场领域,可与海外品牌一决高下;从客户角度看,大型脱硝项目总承包商,历年来均是公司大客户,合作粘性强;从技术角度看,新技术的突破使得公司成功进入国家新环保项目(脱汞)的研发中由此,我们认为伴随着脱硝项目的上量,未来 年公司业绩将快速释放

■聚光科技:聚焦全产业链,多格局保稳定增长公司主打产品环保监测系统和工业过程分析系统,两者销售额占总收入80%左右从产业链上看,公司产品最全,且在国内外市场收购优质企业,以弥补细分市场带来的波动;从客户上看,与部门关系紧密,多年来无论是采购量还是金额均独占鳌头;从品牌上看,收购加快将快速打开国际市场,提升技术和品牌溢价由此,我们认为伴随着环保监测因子的扩大,全产业链战略布局将推动公司更上一层楼

■风险提示:市场竞争风险;部分核心部件依靠外部采购的风险;募投项目实施后面临的市场风险和效益预测不能实现的风险

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